Интернациональная научная конференция «Модернизация экономики и глобализация» г
Учебные материалы


Международная научная конференция «Модернизация экономики и глобализация» г



Карта сайта spinninglineboats.ru
IX Международная научная конференция
«Модернизация экономики и глобализация»
г. Москва, 3 апреля 2008 года

Экономический анализ схем торговли российским газом
с Европой


Чернавский С.Я. (ЦЭМИ РАН, РЭШ)
Эйсмонт О.А. (РЭШ, ИСА РАН)

Содержание



Введение 3
1. Поставка российского газа на западную границу Украины по долгосрочным контрактам 9
2. Продажа российского газа в Европу с учетом функции спроса на газ 16
3. Продажа всего экспортируемого Россией газа Украине 21
4. Поставка экспортируемого в Европу российского газа на границу России и Украины 22
5. Кооперативное поведение России и Украины 24
6. Оценка эффективности различных схем торговли российским газом 25
Выводы 29
Литература 31

Введение


Роль природного газа в обеспечении энергетических потребностей практически всех стран мира за последние десятилетия существенно возросла. Среднегодовые темпы роста потребления природного газа за последние 40 лет - 3.5% заметно опережали соответствующие темпы роста потребления нефти – 2.3% и угля – 1.7%. В результате доля природного газа в мировом энергетическом балансе составляет в настоящее время 23%. В Европе доля природного газа в энергетическом балансе несколько выше, чем в мире в целом – 25% (рис. 1). Следует отметить заметное повышение темпов роста потребления природного газа в последнее десятилетие, что вызвано стремлением большинства европейских стран к сокращению выбросов парниковых газов.
^ Построено по данным (BP 2006) Взято из файла BP statistical review 2006
Рисунок 1. Динамика потребления различных видов первичной энергии
в 25 странах Европейского Союза
Основные потребители природного газа в Европе1 - коммунально-бытовой сектор (29.2 %), электростанции общего пользования (28.0 %), прочие отрасли промышленности (31.6 % - без транспорта).
Хотя долгосрочные прогнозы потребления энергоресурсов не очень надежны, в большей их части отмечается, что роль природного газа в структуре потребляемой первичной энергии в Европе будет расти. Один из примеров таких прогнозов приведен на рис. 2.
Построено по: U.S. Energy Information Administration. International Energy Outlook 2004 Файл Потребление ресурсов Лист Прогноз
Рисунок 2. Прогноз потребления природного газа в Западной Европе
Следует отметить, что запасы природного газа в мире распределены еще более неравномерно, чем запасы нефти. Так, на долю всего трех стран – России, Ирана и Катара приходится более половины мировых запасов природного газа. На долю промышленно развитых стран, включая быстроразвивающиеся страны Юго-Восточной Азии, приходится менее 10% разведанных мировых запасов природного газа. На рис. 3 демонстрируется обеспеченность запасами природного газа различных регионов мира. Европа, несмотря на североморские месторождения, не может удовлетворить собственные потребности в природном газе и вынуждена полагаться на его импорт. К этому следует добавить, что британские газовые месторождения Северного моря уже вступили с начала 2000-х годов в фазу падающей добычи. Так, с 2000 г. по 2005 г. это сокращение составило около 19%, что существенно превысило прогнозы. Очевидно, что в сложившихся условиях зависимость Европы от импорта природного газа будет только усиливаться.
^ Рассчитано по данным рис.1 и данным( BP, 2006) см файл Резервы газа 2006
Рисунок 3. Обеспеченность собственными запасами природного газа
Основные источники импорта природного газа в Европу (271.5 млрд. м3, 58% потребления) – Россия и Северная Африка. Хотя, в основном, природный газ импортируется в Европу по газопроводам, в структуре импорта все большую долю занимает сжиженный природный газ (СПГ). Так, в 2005 году в Европу было импортировано 47.6 млрд. м3 СПГ, при этом львиная доля – 92% приходится на Алжир, Катар и Нигерию. В Европе функционируют 9 терминалов по приему СПГ в Бельгии, Франции, Италии, Португалии и Испании. В дальнейшем доля СПГ в импорте газа в Европу будет расти.
Россия является крупнейшим экспортером природного газа в Европу. Ее доля в совокупном импорте природного газа в Европу (по газопроводам и в виде СПГ) в 2005 году составила 47.1 %, при этом весь экспорт российского природного газа в Европу осуществляется одной, контролируемой государством, компанией – Газпромом, что создает благоприятные условия для реализации значительной рыночной власти России на европейском рынке. До сих пор, однако, поставки российского газа в Европу осуществляются в соответствии с долгосрочными контрактами, заключенными много лет назад, срок действия которых истекает еще не скоро. В соответствии с этими контрактами цена природного газа определяется ценой корзины нефтепродуктов и, таким образом, явно не зависит от спроса на газ. Существует, однако, ряд угроз потенциальной рыночной власти России на европейском рынке природного газа. Одна из них исходит от Европейского Союза, который активно проводит политику либерализации европейского рынка природного газа, несмотря на энергичное сопротивление со стороны Франции и Германии, где весьма сильны позиции таких энергетических гигантов, как Gas de France (GDF) и E.ON, стремящихся сохранить свое практически монопольное положение на европейских рынках природного газа. Политика ЕС предусматривает расчленение крупных вертикально интегрированных компаний, выделение газовых сетей в отдельный бизнес, увеличение пропускной способности межстрановых газопроводов, строительство новых газопроводов из Средней Азии в Европу в обход территории России (например, газопровод Nabucco), увеличение числа терминалов по приему СПГ. В соответствии с уже принятыми Европейской комиссией решениями отменены ограничения на перепродажу природного газа странами-импортерами, что лишает Россию возможности проводить политику ценовой дискриминации на европейском рынке природного газа. Кроме того, должны быть сокращены сроки действия вновь заключаемых контрактов на поставки природного газа.
Вторая угроза рыночной власти России на европейском рынке обусловлена бурным ростом объемов производства сжиженного природного газа – СПГ. Так, за последние 15 лет производство СПГ росло в среднем на 6.6% в год (в сравнении с 2.2% роста добычи природного газа) и достигло в 2004 г. 178 млрд. куб. м. В результате доля СПГ в общем объеме мирового экспорта природного газа составила в 2004 г. более 25%. Согласно имеющимся прогнозам, к 2010 г. мощности по производству СПГ могут возрасти до 530 млрд. куб. м. Хотя издержки производства СПГ все еще велики, в ряде случаев он успешно конкурирует с природным газом, транспортируемым по газопроводам. Одно из важных преимуществ СПГ (в сравнении с природным газом, транспортируемым по газопроводам) состоит в том, что его транспортировка не связана с транзитом через территории третьих стран, что, как демонстрирует практика последних лет, может быть сопряжено с рядом экономических и политических проблем. В связи с тем, что СПГ может транспортироваться на любые расстояния и при этом отсутствуют жесткие связи между поставщиками и потребителями, широкое распространение СПГ и увеличение плотности газопроводов могут привести к образованию мирового рынка природного газа, что, несомненно, ослабит рыночную власть России на европейском рынке. С другой стороны, перспектива формирования мирового рынка природного газа ставит для России важный вопрос о том, какой должна быть структура этого рынка. Учитывая, что на долю России приходится около 27% запасов и 22% добычи природного газа в мире, а вместе с ближневосточными странами эти доли составляют 67% и 32%, соответственно, вполне реальными представляются перспективы создания «газового» картеля (наподобие ОПЕК, на долю которого приходится 74% мировых запасов нефти и 41% ее добычи). В отличие от ОПЕК, существование «газового» картеля без России едва ли возможно. Объективно роль России в «газовом» картеле может быть еще более существенной, чем роль Саудовской Аравии (на долю которой приходится 22% мировых запасов и 13% мировой добычи нефти) в ОПЕК. Понятно, что это достаточно отдаленная перспектива, однако, принимая во внимание значительную инерционность газовой отрасли, а также соответствующие экономические и геополитические последствия создания «газового» ОПЕК, учитывать такую возможность при разработке долгосрочной стратегии развития российской газовой отрасли, в том числе и в отношении европейского рынка газа, необходимо уже сегодня.
Наконец, третью угрозу реализации рыночной власти России на европейском рынке представляют такие транзитные страны, как Украина и Белоруссия. Существующая схема поставок российского газа в Европу унаследована от Советского Союза. В соответствии с этой схемой Россия осуществляет поставки природного газа в пункты, находящиеся в Европе далеко за пределами России, через территории транзитных стран (см. рис. 4).


Источник: : www.eia.doe.gov/emeu/cabs/russia_pipelines/html
Рисунок 4. Существующие и планируемые магистральные газопроводы
из России в Европу
В то время как такие транзитные страны, как Словакия, Польша и др. действуют в рамках европейского законодательства в соответствии с Энергетической хартией, Украина и Белоруссия пытаются использовать свое географическое положение для извлечения дополнительной прибыли. Практически весь российский газ транспортируется в Европу через территорию Украины и Белоруссии, на которые приходится, соответственно, 80 % и 20 % экспорта. Из этого следует, что Украина, фактически, является монополистом на рынке транспортировки российского газа в Европу. В то же время Украина только четверть своих потребностей в газе обеспечивает за счет собственных ресурсов. Учитывая, что потребляемый Украиной туркменский газ также поставляется через территорию России, последняя, фактически, является монопольным поставщиком природного газа на Украину. В этих условиях Россия может установить монопольно высокую цену поставляемого на Украину газа. С другой стороны, Украина может установить монопольно высокий тариф за транспортировку газа по своей территории. Следует отметить, что во взаимоотношениях между Россией и Украиной в газовой сфере существенную роль играют и другие, кроме указанных выше, аргументы. Например, Россия может угрожать полным прекращением поставок природного газа на Украину, что представляется совершенно неприемлемым для Украины. С другой стороны, учитывая существующие контракты на поставку российского газа в Европу, Украина может заблокировать их выполнение, что лишит Россию доходов от экспорта газа в Европу и подорвет доверие к России как к надежному поставщику газа. Кроме того, прекращение поставок российского газа в Европу нанесет значительный ущерб Европе. Как показывает практика последних 15 лет, ни один из этих двух предельных сценариев никогда не реализовывался. В действительности всегда находился некоторый компромисс между Россией и Украиной в отношении цен природного газа, поставляемого на Украину и тарифа за его транспортировку в Европу. При этом, зачастую, фактическая оплата транспортного тарифа носила неявный характер, например, за счет заниженных цен газа для Украины, несанкционированного отбора Украиной газа, предназначенного для Европы, и т.п.
Несмотря на сложность формализации всех аспектов (особенно политических), связанных с экспортом российского газа, несомненный интерес представляет экономический анализ этой проблемы. Экономическим и политическим проблемам российско-украинских и российско-белорусских «газовых» взаимоотношений посвящен ряд работ. В работах Stern 2006; Yafimova, Stern 2007 анализируются подробности переговорного процесса между Россией и Украиной и Россией и Белоруссией относительно цен российского газа, поставляемого на Украину и в Белоруссию и тарифов на транспортировку российского газа в Европу. В работах Opitz, von Hirschhausen 2000; Cholle et. al. 2001; Meinhart et. al. 2004 рассматриваются проблемы транспортировки российского газа в Европу в условиях монополии и дуополии транзитных стран. В работе Tarr, Thomson 2003 оценивается эффективность проводимой Россией политики ценовой дискриминации между российскими и европейскими потребителями. В работах Hubert, Ikonnikova 2003; 2004; 2005 анализируется эффективность создания коалиций между Россией, Украиной, Польшей и Словакией, а также строительства Северо-европейского газопровода для повышения рыночной власти России. В работе Grais, Zheng 1996 рассматриваются взаимоотношения между поставщиком газа (Россией), транзитными странами (Белоруссией, Украиной, Словакией и Чехией) и импортерами российского газа в рамках модели Штакельберга, где поставщик является ведущим игроком. В работе Широков 2004 в рамках подхода Grais, Zheng 1996 рассмотрен случай олигополии транзитных стран. Во всех упомянутых моделях не рассматривалась существующая схема торговли российским газом, в рамках которой цена поставляемого в Европу российского газа определяется не спросом на газ, а ценой корзины нефтепродуктов. Кроме того, в каждой из работ анализировалась лишь одна схема торговли газом: продажа российского газа либо на западной границе Украины, либо на западной границе России, что не позволяет сравнивать эффективность различных схем. Во всех цитируемых работах не учитывалось потребление российского газа транзитными странами. Однако, как показано выше, потребление транзитными странами российского (а также туркменского, транспортируемого через территорию России) газа оказывает весьма существенное влияние на достижение соглашений о транспортировке российского газа в Европу. Учету этого важного фактора посвящено, в значительной мере, дальнейшее изложение. Для простоты предполагается, что Украина является единственной для России транзитной страной. Хотя в Европе насчитывается несколько пунктов поставок российского газа, в дальнейшем предполагается, что весь экспортируемый Россией в Европу газ поставляется на западную границу Украины. В работе рассматриваются экономические модели различных схем торговли российским природным газом с Европой и Украиной.


edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная